2018年8月現在で5つの銘柄(サービス)で積立投資をおこなっています。
1年ほど前から積立開始したものや最近始めたものもあるので整理しておきます。
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積立先と投資額
- 【投資信託】ひふみプラス:10,000円
- 【投資信託】ニッセイ外国株式インデックスファンド:10,000円
- 【ロボアド】THEO
(テオ):10,000円
- 【ロボアド】WealthNavi
(ウェルスナビ):10,000円
- 【仮想通貨】イーサリアム:10,000円
人気のサービスばかりで、さらに安定感のある銘柄ばかり。
そして投資額の少なさとバランスを取った均等配分。
わたしのチキン具合を露呈するような積立先と投資額になっております。
あと、つみたてNISAの非課税枠が月々13,333円残っているので追加で積立しようと考えています。
参考記事:つみたてNISA口座を開設したので投資信託は非課税枠で積立します。
運用成績
現在の運用成績です。
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 110,000 | 108,374 | -1.50% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 80,000 | 84,092 | 5.11% |
3 | テオ | 110,000 | 109,680 | -0.29% |
4 | ウェルスナビ | 100,000 | 101,891 | 1.89% |
5 | イーサリアム | 0 | 0 | - |
合計 | 400,000 | 404,037 | 1.01% |
投資信託は「特定預り」と「つみたてNISA預り」の合計です。
管理画面のスクショ
投資信託(ひふみプラス、ニッセイ外国株式インデックスファンド)
THEO(テオ)
WealthNavi(ウェルスナビ)